泰国市场与产业分析

泰国作为东南亚主要经济体之一，人均GDP超过7200美元，是“亚洲四小虎”之一。泰国社会总体较为稳定，政策透明度较高，经济发展水平位于东盟国家前列，在全球营商指数排名中位居第21位。

一、泰国国家经济发展战略概况

2016年，泰国正式提出“泰国4.0”战略和“东部经济走廊”发展规划，同时推出建设南部经济走廊和打造十大边境经济特区规划。旨在将泰国经济转变为以高附加值为基础的创新和服务驱动型经济，致力于打造三大类重大项目，即基础设施投资项目、物流体系建设、数字智能项目。泰国4.0依赖的是知识、科技和创新，因此，在高附加值产业、数字化经济基础设施、物流互联互通领域市场潜力大。

表1：泰国4.0战略推动十大目标产业

二、泰国特色产业结构分析

一是农业。农业是泰国的支柱产业，耕地面积约1500万公顷，占国土总面积31%，农业产值占GDP比重超过10%。农产品是泰国重要出口商品之一，主要农产品包括：稻米、天然橡胶、木薯、玉米、甘蔗、热带水果。

二是制造业。泰国制造业占GDP比值约为27.5%。主要制造业门类有汽车装配、电子、塑料、纺织、食品加工、玩具、建材、石油化工等。值得一提的是汽车工业。泰国是东南亚重要的汽车制造中心，具有产业链完整、国内外市场巨大、辐射范围广阔的天然优势。近年来泰国政府致力于推动混动和电动车产业，提出汽车产业转型目标，到2028年纯电动汽车保有量必须达到国内汽车总产量30%，并在2035年过渡到100%纯电。

三是数字经济。随着东南亚迈入数字时代，泰国成为了继印尼之后东南亚国家第二大市场，2021年数字经济市场规模超过300亿美元，涨幅51%，预计到2025年将增至570亿美元，年均增长17%。电商市场对泰国数字经济快速发展起到了重要推动作用。流媒体服务市场也表现强劲，预计涨幅29%，市场规模在45亿美元。

四是旅游业。泰国旅游资源丰富，旅游业是泰国服务业的支柱。旅游业的兴盛带动食品、酒店等传统行业蓬勃发展，也为医疗保健业、会议、展览等行业带来新的发展机遇。

三、泰国对外经贸发展情况

一方面泰国出口创历史新高。2021年，全年出口2711.7亿美元，同比增长17.1%；进口2676亿美元，涨幅29.8%，贸易顺差额为35.7亿美元。主要进出口产品分别涉及机电产品及零配件、工业机械、电子产品零配件和汽车及零配件、电脑及零配件、集成电路板等。另一方面外资招引卓有成效，投资促进委员会（BOI）2021年招商引资总金额超过6400亿铢。外资引进前三的国家分别是日本、中国、新加坡。电器和电子、医疗、石化和化工、农业及食品加工、汽车及零部件五大领域成为外资投资热点。

四、台州与泰国合作前景分析

RCEP协定生效后，中泰两国产品贸易关税90%以上实现零关税，将大幅度降低两地贸易成本。台泰经贸合作迎来了历史机遇。

一是推动台泰两地产业链和供应链合作。从两地发展战略看，泰国4.0发展战略与台州“十四五”发展规划在创新性城市建设、先进制造业发展、数字经济发展、现代化基础设施、工业4.0等战略方向上趋同。泰国4.0十大目标产业与台州“十四五”十大示范产业链，在汽车产业、医疗健康产业、机电产业、工业机器人、新能源电动车、航空航天六大产业趋同。台泰两地在趋同领域，发挥比较优势，深度融合价值链和供应链，建立产业链分工体系，优化资源配置。比如汽车领域，汽车产品原产地价值成分可在15个成员国构成的区域内进行积累，多个成员国的中间品都能叠加计入增值标准，将强化台泰地区汽车产业链供应链优势。

二是推动台州优势行业赴泰国投资。RCEP生效后，泰国明确了几大领域开放，RCEP详细制定了成员国之间投资的利益保障，逐步建立一站式投资中心，采取负面清单作出投资准入承诺，大大提升投资政策的透明度。泰国在医疗领域、能源汽车、机电设备领域等市场需求大。而这些产业我市独具优势，应抓住机遇，探索两国双园模式，试点产业合作飞地、境外产业园、飞地园区等。

三是扩大泰国市场台州“隐形冠军”产品份额。我市一直致力于国家级单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业建设，拥有一批国内外细分市场产品，像液体泵、电动车电子总成、精密光电薄膜元器件、电动喷雾器等等，都是泰国市场的热销产品。企业应比对RCEP中泰商品减税清单，选准产品，扩大泰国市场的份额。

四是中泰两国跨境电商贸易迎来大贸易机遇。中泰跨境电商迎来了历史性的机遇。RCEP制定了亚太地区首个全面、水平较高的电子商务规则，承认电子认证和签名、保护和认可在线合同的签署、电子支付的授权、在线消费，为跨境电商发展奠定了基础。两地均有良好的跨境电商基础。泰国互联网络发达，是东南亚的物流中心，加上中国的阿里巴巴、京东等龙头电商集团均已进入泰国市场，在线零售市场消费潜力巨大。我市跨境电商共有1225家企业，发展势头良好。2021年取得“全省四个第一”的好成绩。台州可借RCEP政策，逐步开通近洋航线，借由海运降低跨境电商物流成本，同时积极布局泰国海外仓，完善跨境电商服务体系。

柬埔寨市场与产业分析

柬埔寨是君主立宪制度，实行多党自由民主制，立法、司法和行政三权分立。2020年4月，国际评级机构穆迪对柬埔寨主权信用评级为B2级，展望为稳定。世界银行自2016年7月1日起，将柬埔寨视为中等偏下收入国家。2021年，国内生产总值（GDP）为286.4亿美元，其中，工业增长5.7%、服务业增长0.3%、农业增长1.4%。

一、柬埔寨国家经济发展战略概况

2013年，柬埔寨第五届王国政府发布了《四角战略第三阶段政策》，确定了今后五年优先发展领域。一是发展人力资源，加大对技术工人的培养。二是继续投资基础设施和建设商业协调机制，加大对交通基础设施的投入，建设具有灵活性的商业协调机制，加大能源开发力度，推动互联互通。三是继续发展农业和提高农业附加值，推动大米出口、大米增值，推动畜牧业和水产养殖发展，鼓励企业投资农产品加工业，提高农业现代化和商业化水平。四是加强国家机构的良政实施力度，提高公共服务效率和商业化水平。

2015年-2025年柬埔寨工业发展计划，主要目标是到2025年，柬埔寨工业由劳动密集型向技术密集型转变，工业比重占GDP提高到30%，其中制衣业由15.5%提高到20%；促进出口产品多元化；重点发展高附加值新型工业、制造业、医药、建材、包装、家具制造等领域中小企业，农业加工业、农业、旅游业、纺织业上下游配套产业，以及信息、通信、能量、重工业、文化、历史和传统手工业及环保业。

在基础设施发展规划方面，柬埔寨一直把交通基础设施建设作为优先发展领域，其中公路、桥梁是重中之重，柬埔寨政府希望“少花钱、多通路”，首先考虑把路修通。

二、柬埔寨产业结构概况

柬埔寨的经济产业主要划分为三类：农业、工业和服务业。据2020年世界银行数据显示，农业占22.8%，工业占34.7%，服务业占36.2%。

表2:2016年-2020年柬埔寨产业构成（单位：%）

农业方面，柬埔寨将农业列为优先发展的领域，2021年，农业占国内生产总值达180亿美元。政府高度重视稻谷生产和大米出口，2021年，出口大米617069吨，同比下降10.68%，大米出口54个国家或地区，主要为欧盟22国，中国、东盟7国，目前共有62家大米出口企业。橡胶也是重要产品，几乎全部出口。全年出口香蕉、芒果、玉米、腰果、胡椒。

工业方面，制衣业和建筑业是柬埔寨两大支柱。柬埔寨充分利用普惠制待遇国等优惠政策，凭借本国劳工成本低廉的优势，积极吸引外资进入制衣和制鞋业。2021年，柬埔寨在运营的大型企业共1879家，工业手工业企业43258家，主要涉及纺织制衣、食品、饮料、烟草、木材加工、橡胶、塑料和矿产加工等行业，主要集中在首都金边市、干拉省、实居省、磅通省、 菩萨省、茶胶省、磅湛省等。建筑领域，2021年，共批准4303个建筑项目，投资额约53.34亿美元，其中住宅类占总建筑面积的56.9%，工业类占总建筑面积的19.6%，商业类占总建筑面积的15.7%，旅游类占总建筑面积的3.21%。

旅游业方面，柬埔寨是旅游资源丰富的国家。首都金边塔仔、王宫等名胜古迹、北部吴哥王朝遗址是世界七大奇观之一，西南部的西哈努克港是着名的海滨休闲胜地。2021年，柬埔寨共接待外国游客196495人次，同比下降85%，旅游收入1.84亿美元，同比下降82%，对GDP的贡献率为1.8%。前五大游客来源地分别是：泰国（占41.7%，同比下降61.2%）、中国（占23.3%，同比下降86.1%）、越南（占11.3%，同比下降87.9%）、印度尼西亚（占4.3%，同比下降42.3%）、美国（占3.3%，同比下降88.3%）。

基础设施方面，交通网络以公路和内河运输为主。公路运输占客运总量的65%、货运总量的69%。仅有南北两条铁路，空运主要为客运、货运不发达。水运分为海运与河运，西哈努克港是柬埔寨唯一的深水海港，有2个泊位。该港航海线路可抵达美国、欧盟、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南等国家和地区。

电力设施薄弱，在部分城市和大部分农村地区，电力供应质量仍不稳定，无法保证24小时供电。柬埔寨正在着手研究电力中期规划。

三、柬埔寨对外经贸发展情况

对外贸易方面，据柬埔寨海关总署统计，2021年，对外贸易总额为464.2亿美元，同比增长26.1%。其中，进口284.1亿美元，同比增长48.1%，主要进口商品是纺织用品、建材、钢铁、水泥、纯净水、酒类、汽车、药品、农药和化肥、电子产品和电力设备；出口180.1亿美元，同比增长2.1%，主要商品是成衣、鞋子、旅行用品、电力设备和仪器、自行车、大米、家具、干胶、蔗糖以及水果和蔬菜。

表3：2016-2020年柬埔寨对外贸易情况统计（单位：亿美元）

吸收外资方面，根据柬埔寨国家银行发布的外来直接投资数据，截至2021年，柬埔寨累计吸引的外来直接投资达410亿美元（目前1美元约合人民币6.7元），与2020年相比，增加了11.2%。其中，中国（包括港澳和台湾）是最大的投资者，累计投资达180亿美元，占总外资的43.9%，中国在柬埔寨投资项目以制造业为主，占比达30.7%；其次为能源（13%）、金融（10.9%）、房地产（10.7%）、酒店和餐饮（9.6%）、农业（6.4%）、建筑（5.2%）和其他（13.3%）。其次为韩国，累计达49亿美元，占总外资的11.9%。其他主要投资国分别为新加坡（27亿美元）、越南（25亿美元）、日本（24亿美元）、马来西亚（19亿美元）、泰国（18亿美元）。越南在柬埔寨投资项目专注于农业领域，占比高达71.3%。韩国、新加坡、日本和马来西亚则主要投资柬埔寨金融领域。

表4:2016-2020年柬埔寨吸收外资和对外投资情况

（单位：亿美元）

四、台州与柬埔寨合作前景分析

一是扩大双边贸易。台州以建设RECP加工贸易中心为契机，紧密对接柬埔寨主要出口农作物稻谷、大米、橡胶、芒果、玉米、腰果、胡椒等，形成RECP农产品加工贸易中心。围绕商品差异化，扩大台州产品对柬出口贸易，如酒类、汽车、药品、农药和化肥、纯净水等。

二是加大对柬埔寨的投资。2021年10月15日，柬埔寨《新投资法》正式生效，一站式管理有利于投资者以及投资便利化，允许以其他国家货币（例如美元）支付员工工资，并在柬埔寨开展业务。柬埔寨属于中等收入偏低的国家，基础设施落后、工业化水平低、劳动力成本低，投资潜力巨大。台州产业链比柬埔寨高端、制造业基础良好、资金技术优良，推动企业积极“走出去”，加大对柬埔寨的投资。柬基础设施方面投资空间大。柬公路、铁路、机场、港口等海陆空基础设施落后，加大全国性基础设施改善列入柬政府的发展规划，这对我市建筑行业、房地产行业来讲，是个投资的好机遇。柬制造业方面投资空间大。制衣业是柬埔寨的支柱性产业，也是出口的主要产品，发展纺织业、制鞋业以及配套的上下游产业列入柬埔寨政府的发展规划，我市的温岭制鞋业、椒江的制衣行业以及缝纫机行业等劳动密集型行业，可乘政策东风，进入柬埔寨投资设厂，享受低价劳动力成本优势。此外，在电力方面，柬埔寨政府正在努力实现村村通电工程，存在传统能源电站（煤电）和电网投资机遇。

(资料整理分析：市商务局李天怡,部分

内容参考自商务部网站“一带一路”国别指南)