除中国之外的14个RCEP成员国资源禀赋、发展水平、贸易结构、市场需求不尽相同，按照发展水平可分为4个梯队：第一梯队为日本、韩国、新加坡、澳大利亚和新西兰，属于发达或较发达经济体。这些国家主要会在产业链高端凸显优势，利用资金技术优势加大投资第二、三、四梯队国家，带动相关国家经济发展。同时，第一梯队国家较强的消费能力也将创造更多贸易机会，如像日本、韩国、新加坡等土地面积较小国家存在谷物、果蔬、肉类、海鲜、木材等农林牧渔产品贸易机遇。

第二梯队为印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南，属于取得了一定成就的新兴经济体，正处于快速发展阶段，其中马来西亚和泰国发展程度相对较高。国家会结合各自在人力、资源等方面的优势在产业链中低端深度竞争，并找到更多发展机会。同时，其基础设施改善需求也会带来工程与投资机会。

第三梯队为缅甸、柬埔寨、老挝，仍处于待发展阶段。国家对外部资金的需求会保持长期迫切态势，在产业链低端以及基础设施建设方面存在一定业务机会。

第四梯队为文莱，经济体量较小，但社会发展水平较高。

本刊选取新加坡、韩国、泰国、柬埔寨等国别进行重点介绍,本期刊登新加坡和韩国。

新加坡市场与产业分析

新加坡是全球最富裕的国家之一，东南亚唯一发达国家，以地理位置优越、政治社会稳定、政府廉洁高效、营商环境优越着称。据世界货币基金组织2021年4月发布的亚洲各国和地区的人均GDP榜单，新加坡以58902美元的人均GDP登顶第一，全球排名第8。

一、新加坡国家经济发展战略概况

新加坡以外向型出口工业经济为主，近年来分别提出了2016年“工业4.0”战略和2017年“七大发展战略”，旨在于增强和完善新加坡作为国际性经济中心的地位，巩固与提升新加坡作为世界重要的制造业基地、国际贸易中心、国际航运中心、国际金融中心、国际通信中心和旅游会议中心的地位。

“工业4.0”战略：确定了23个产业转型的重点领域，涉及制造业和服务业。制造业包括能源和化工、精密工程、海事工程、航空业、电子业等；服务业包括贸易、交通运输、房地产、医疗保健、金融、教育、食品制造与服务等，这些行业的产值占新加坡国内生产总值的80%。

“七大发展战略”：深化和开拓国际往来、掌握和善用精深技能、加强企业创新和扩大规模的能力、增强利用互联网发展业务的能力、打造充满活力与机遇的互联城市、开发与落实产业转型蓝图、携手合作促创新与增长。

二、新加坡产业结构分析

新加坡因中转贸易而繁荣，转运量占到世界海运集装箱的比例多达1/5。国家的主要经济活动都是围绕港口和机场的物流活动,东南亚最大的造船基地、全球三大炼油中心之一，电子、化工、机械设备、交通设备是新加坡的优势产业。

电子工业是新加坡传统产业之一，主要产品包括：半导体、计算机设备、数据存储设备、电信及消费电子产品等。

石化工业是新加坡优势产业。新加坡是世界第三大炼油中心和石油贸易枢纽之一，也是亚洲石油产品定价中心，日原油加工能力超过130万桶。主要产品包括成品油、石化产品及特殊化学品，企业主要聚集在裕廊岛石化工业园区。

精密工程业是新加坡全球领先的行业，主要产品包括半导体引线焊接机和球焊机、自动卧式插件机、半导体与工业设备等。

生物医药业是新加坡近年重点培育的战略性新兴产业，世界十大制药公司等国际着名医药企业主要落户在启奥生物医药研究园区和大士生物医药园区。

三、新加坡对外经贸关系分析

新加坡货物贸易伙伴主要集中在邻近的东南亚地区以及中、日、韩和美国，新加坡主要出口商品为电子元器件、石油产品、办公设备、船用燃料、有机化工品等。主要出口市场为：中国、香港、马来西亚、印度尼西亚、美国、日本、韩国和台湾。主要进口商品涵盖石化、消费品、电子、机械设备、药品等，来源地为：中国、马来西亚、美国、台湾、日本、韩国、印度尼西亚和德国。

在货物贸易方面，我国是新加坡机电产品、贱金属及制品、纺织品及原料、家具玩具的第一大进口来源地。中国台湾、马来西亚和日本是主要竞争对手。在服务贸易方面，运输、商务服务、贸易服务和金融是中新两国服务贸易最主要类别。在投资方面，我国对新投资涉及所有行业。从累计投资金额来看，主要集中在金融保险业和贸易业。我投资占新吸收外资比重较大的行业包括建筑业、贸易业和房地产业。

四、台州与新加坡经贸合作前景分析

新加坡为东盟重要成员国，在国际经贸活动中表现活跃，是国际贸易、航运、金融中心。与新加坡经贸合作将是台州与东盟自贸区经贸合作的重要基础和关键枢纽。我市制造业基础良好，但产品处于中低端，新加坡在电子机械、化工业、信息技术等方面比较发达，双方在资源、产业构成等方面各具有特色。RCEP生效后，台州要紧紧抓住与新加坡互补商品贸易的发展，促进经济合作结构的进一步优化。

扩大双边贸易发展。新加坡资源匮乏，工业原料、生活必需品依赖进口。我市应发挥小商品市场的传统优势，推动日用品、粮油食品、土特产、机电产品、纺织服装、玩具等商品出口新加坡，扩大新加坡电子元器件、先进电讯设备等商品的进口。

加强双边产业合作。新加坡作为贸易、航运、金融中心，对台州企业“走出去”的平台优势明显，推动台州龙头企业在新加坡设立区域总部乃至国际总部，率先建立起台州与海内外企业之间交易的网络体系，即交易网络、信息网络和物流网络，成为台州广大中小企业走出去的桥梁，逐步建立起台州RCEP区域国际商业网络体系。充分利用新加坡生物医药、环境与水技术、互动与数字媒体技术等走在世界前列的优势，把绿色经济、数字经济作为两地企业拓展合作的重点领域，积极引进新加坡通信及媒体领域、电子工业、精密工程业、生物医药业等资金和技术，提升台州制造业向高端迈进，大力发展台州新材料、生物制药、新能源、装备制造等海洋产业。借鉴新加坡港口的先进运营理念，推动台州港快速发展。

加强两地职业人才共同培养。新加坡实施“技能前程领袖培育计划”，在职业人才精专技能的培养上具有较高水平，先进的教育管理体制，赢得了世界各国的赞誉。主动学习新加坡先进的职业教育经验，引进办学资源，全面提升我市在职业人才培养方面的不足，为台州未来发展提供更多“能工巧匠”。

韩国市场与产业分析

作为“亚洲四小龙”之一的韩国，以“出口主导型”为经济发展战略，创造了被称为“汉江奇迹”的经济高速增长期。从2011年到2020年，年平均外贸依存度超过70%。

一、韩国国家经济发展战略概况

近年来，韩国经济发展速度放缓，为提高经济发展质量，文在寅政府制定了三大经济政策方向，一是以人为本，发展以工作岗位为中心的收入驱动型经济；二是以发展创新驱动型经济，鼓励中小企业创新，应对第四次产业革命，减少阻碍新技术发展的各项规章制度；三是发展公平经济，营造公平竞争环境，防止大企业滥用垄断地位压榨中小企业。

韩国文在寅政府提出了三项主要的对外经济合作政策构想。“朝鲜半岛新经济地图构想”是对未来半岛及周边经济功能进行远期规划。“新北方政策”包含中国，但因为中韩之间已经有密切的经济联系，其“增量”在俄、蒙，突破口可能是“东北亚超级电网”。“新南方政策”的重点在东盟和印度，与中国的“21世纪海上丝绸之路”部分地域相重合，在某些领域与中国形成竞争合作态势。

二、韩国产业结构分析

2016年—2020年，韩国第一产业占GDP比重平均为2%，第二产业平均占比为37%，第三产业平均占比为60%。其中，2020年第一、二、三产业占GDP比重分别1.9%、35.8%和62.3%。

2016年—2020年，消费占GDP平均比重为64%，投资平均占比31%，净出口平均占比4%。其中，2020年投资、消费和净出口比重占GDP比重分别为64.6%、31.6%和3.7%。

韩国制造业实力雄厚，2020年实现产值4435.8亿美元，占全年GDP的27.2%，主要行业有信息通信、汽车、造船、钢铁、石化等。

信息通信技术行业，2020年，ICT行业带动全年总出口额达1836亿美元。主要出口产品中，半导体、计算机及零配件、显示面板、手机出口额分别为1002.5、139.1、207.2和112.7亿美元。2020年ICT产业进口1126亿美元，贸易顺差710亿美元。

汽车行业，2020年，韩国汽车产量350.7万辆，全球市场份额约占4.5%，全球排名第五。其中，国内销售189万辆，同比增5.8%；出口额374.1亿美元，占韩国2020年出口比重的7.3%,排名第三。

造船行业，韩国造船行业居全球领先地位，特别是在LNG运输船、超大型原油运输船、液化天然气驱动船、环保型运输船、高附加值船舶领域占据优势。2020年，韩国造船完工量为880万修正总吨；新接船舶订单量为819万修正总吨。

钢铁行业，2020年，韩国钢铁产量为7433.3万吨，其中粗钢产量6709.8万吨。

石化工业，2020年，乙烯产能达981.6万吨，占全球产能的5.1%，位居世界第四。韩国石油化学工业所需原油几乎全部依赖进口，2020年进口原油97800万桶，进口总额439.7亿美元。2020年，韩国石化产业出口额为355.9亿元，占韩国总出口额的6.9%。

通用机械行业，2020年，韩国通用机械总产值为103万亿韩元，出口额为570亿美元，进口额418亿美元。

机器人行业，韩国在汽车、机电行业中广泛使用机器人，机器人使用密度居全球首位。2019年，韩国共有2235家机器人企业，机器人产业产值4.96万亿韩元，中小企业占比97.5%。

基础设施情况，海陆空基础设施建设到位，尤其是海运发达，拥有釜山港、仁川港两大港口，其99.7%的进出口物流量通过海运实现。通信发达，电力设施基础好。

三、韩国对外经贸发展情况

对外贸易方面，韩国产业通商资源部数据显示，2021年贸易进出口总值1.2596万亿美元，全球排名第八。其中，出口6445.4亿美元，增长25.8%，较此前的最高纪录2018年6049亿美元多出396亿美元；进口6150.5亿元，增长31.5%；贸易顺差294.9亿元，连续13年保持贸易顺差。主要贸易伙伴为中国、美国、东盟、欧盟。主要出口商品均为资本或技术密集型产品，如半导体、显示器、石化产品、车辆等，主要进口产品为油气等能源和燃料、矿石、半导体、电子零部件、机械等。

服务贸易方面，服贸顺差行业依次为建筑业、运输业、金融服务、通信信息服务业、个人闲暇服务；逆差行业依次为其他（研发、专门领域和经营的咨询、技术和贸易等服务）、加工服务、旅游、知识产权使用、维修、政府服务、保险服务。主要服务贸易伙伴为美国、中国、日本、欧盟、东盟等地区。

双向投资方面，据韩国产业通商资源部数据显示，以申报额为准，2021年韩国吸引的外商直接投资（FDI）为295.1亿美元，同比增42.3%，实际到位外资180.3亿美元，同比增57.5%。按投资行业来看，服务业235.7亿美元，同比猛增64.2%。信息通信（317.2%）、零售批发流通（139.1%）、业务支援和租赁（833%）等行业的投资同样上升。而制造业仅为50亿美元，同比减少16.2%。按投资来源地来看，美国对韩投资52.6亿美元，同比减少0.9%；欧盟128亿美元，增长169.%；大中华地区75.4亿美元，增长38.1%；日本12.1亿美元，增长52.8%。

对外投资方面，韩国企划财政部3月23日发布的一份报告显示，2021年全年韩国对外直接投资同比增加32.8%，为758.7亿美元。

四、台州与韩国合作前景分析

台州与韩国现阶段贸易规模偏小，台州制造业现有产品基本以劳动密集型和资源密集型产品为主，跟韩国的技术密集型或资金密集型产品如石化产品、无线通信器材、化工原料、电子产品、钢铁产品、运输机械等，具有一定的经济互补性，正是这种互补性将有利于两地贸易规模的扩大、产业链的合作。

扩大贸易合作领域。利用两地产品差异化，加大从韩国进口芯片、电子零部件等高端产品，扩大我市农副产品、医化中间体产品、塑料模具等韩国需缺的产品出口。密切文化旅游往来，尤其是抓牢韩国游客喜爱大神仙居山水特点，精准打造韩国-台州旅游线路。

拓宽产业合作领域。韩国在高端制造业如汽车、精密数控机床、半导体、信息通讯设备等领域具备较强的资金优势和技术优势，新型战略产业如机器人、新能源汽车、生物医药、节能环保等具备国际领先优势。与台州在建设世界级临港产业带部署的“五城”：未来汽车城、医药健康城、精密制造城、清洁能源城、新材料城的发展，契合度高。台州可以通过招引韩国在新材料、半导体、机器人、新能源等领域“链主型”企业、“领军式”人才团队和“高端化”的韩资项目，提升临港产业带产业集聚度，带动台州制造高端化发展。

(资料整理分析：市商务局李天怡，部分内容参考自

商务部网站“一带一路”国别指南)